Die Allianz behält trotz des Verlustes von Marktanteilen ihre dominante Stellung auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Im Gegensatz dazu konnten die direkten Wettbewerber, abgesehen von der Generali, nicht von diesem Rückgang profitieren. Laut einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes sind dies die größten deutschen Lebensversicherer, gemessen an den Bruttobeitragseinnahmen.
Allianz behält Marktführerschaft trotz Verlust von Marktanteilen
Obwohl die Allianz im Jahr 2022 Marktanteile verliert, behauptet sie sich weiterhin als größter deutscher Lebensversicherer. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz an der Spitze. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass andere Versicherer aufholen. Trotzdem bleibt die Allianz unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Um im Wettbewerb mit Banken konkurrenzfähig zu bleiben, hat die Allianz Leben ihr Einmalbeitrags-Geschäft deutlich zurückgefahren, was zu einem Rückgang der Marktanteile geführt hat. Als Teil dieser Strategie hat die Allianz Leben die Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023 gesenkt. Kunden können nun bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich das Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte steigert.
Die Allianz hat zum Jahreswechsel beschlossen, die Zinsen zu erhöhen, um ihre Produkte attraktiver zu machen. Indem sie sich vom Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten trennt, versucht das Unternehmen, einen Rückgang der Einnahmen zu vermeiden und im Wettbewerb mit anderen Anbietern erfolgreich zu sein.
Öffentlich-rechtliche Versicherer verzeichnen Marktanteilsverluste
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer belegen mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent den zweiten Platz in der Lebensversicherung. Zu diesen Versicherern zählen regionale Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die alle zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil dieser Anbieter besteht darin, dass sie potenzielle Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen ansprechen können. Allerdings haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Im Jahr 2022 konnte die Generali den dritten Platz im Markt zurückerobern und sich als Gewinnerin unter den Branchengrößen behaupten. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG stiegen um zwei Prozent auf über 6,002 Milliarden Euro an. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben verzeichnete ein Wachstum von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu verlor die Cosmos Leben knapp 1,839 Milliarden Euro.
Marktanteilsverluste: Allianz dennoch größter deutscher Lebensversicherer
Trotz des Verlusts von Marktanteilen behält die Allianz ihre Position als größter deutscher Lebensversicherer und Marktführer bei. Mit Beitragseinnahmen in Höhe von 21,417 Milliarden Euro hat die Allianz ihre Spitzenstellung weiter ausgebaut. Durch strategische Entscheidungen zur Anpassung des Einmalbeitrags-Geschäfts und zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte konnte die Allianz ihre Marktführerschaft erfolgreich behaupten und ihre Position auf dem Markt festigen.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer Marktanteile verloren, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorgeht und den dritten Platz zurückerobern konnte. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben sind gestiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes gibt einen umfassenden Überblick über den deutschen Lebensversicherungsmarkt und zeigt die Intensität des Wettbewerbs sowie die Dynamik in der Branche. Die Kunden haben den Vorteil, dass sie aus einer breiten Palette von Anbietern wählen können, die unterschiedliche Strategien zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte verfolgen. Dieser Wettbewerb führt zu kontinuierlichen Verbesserungen und Innovationen in der Branche.
