Die Wärme der Wüste spiegelte sich im April auf den Finanzmärkten wider, während die Fondsindustrie in der MENA-Region an Fahrt gewann. Laut dem von BarclayHedge, einer Abteilung von Backstop Solutions, erstellten Barclay Hedge Fund Index betrug die Rendite für den Monat 0,41%, während der S&P 500 Total Return Index im gleichen Zeitraum eine Rendite von 1,56% erzielte.
Hedgefonds-Branche verzeichnet Rendite von 2,73% bis Aprilende, S&P 500 mit 9,17% im gleichen Zeitraum
Bis Ende April verzeichnete die Hedgefondsindustrie im laufenden Jahr eine Rendite von 2,73%. Im Vergleich dazu stieg der S&P 500 Total Return Index in diesem Zeitraum um 9,17%.
Im April konnte eine klare Überzahl von erfolgreichen Hedge-Fonds-Untersektoren gegenüber den weniger erfolgreichen beobachtet werden. Besonders beeindruckend war dabei die Performance des Emerging Markets MENA Index, der im Verlauf des Monats um beachtliche 7,62 % anstieg und somit eine führende Position einnahm. Auch der Healthcare & Biotechnology Index und der Emerging Markets Latin American Equities Index konnten sich über positive Entwicklungen freuen, indem sie jeweils einen Zuwachs von 3,87 % bzw. 1,88 % verbuchten.
Die Rentabilität von Hedgefonds war in verschiedenen Teilsektoren spürbar. Besonders erwähnenswert ist der Fixed Income Arbitrage Index, der mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent die Spitze erreichte. Ebenfalls erfolgreich waren die Emerging Markets, wobei der Emerging Markets Eastern Europe Index einen Anstieg von 0,96 Prozent verzeichnete und der Emerging Markets Sub Saharan Africa Index mit 0,93 Prozent Wachstum positiv auffiel. Der Emerging Markets Latin America Index konnte ebenfalls mit einem Gewinn von 0,92 Prozent punkten. Des Weiteren zeigten der Pacific Rim Equities Index einen Anstieg von 0,87 Prozent und der Emerging Markets Global Fixed Income Index legte um 0,79 Prozent zu.
Im Monat April verzeichnete der Technologiesektor einen deutlichen Rückgang von -2,09%, was ihn zu dem Teilsektor mit den größten Verlusten macht. Die Verluste in anderen Bereichen waren hingegen geringer, darunter der Index für Schwellenländer-Asiatische Aktien mit einem Rückgang von -0,67%, der Index für Schwellenländer-Asien mit einem Rückgang von -0,54%, der Europäische Aktienindex mit einem Verlust von -0,40%, der Index für Schwellenländer-Globale Aktien mit einem Rückgang von -0,22%, der Schwellenländer-Global-Index mit einem Rückgang um 18 Basispunkte sowie der Index für Distressed Securities, der um 3 Basispunkte nachgab.
Von einer Betrachtung des laufenden Jahres bis April aus gesehen, weist lediglich ein einziger Hedgefonds-Teilsektor negative Zahlen auf. Alle anderen Teilsektoren konnten sich im positiven Bereich behaupten. An der Spitze steht der Emerging Markets Mena Index mit einem beachtlichen Zuwachs von 18,70 Prozent. Ihm folgen der Technology Index mit einem Plus von 7,25 Prozent und der Healthcare & Biotechnology Index mit einem Anstieg von 5,17 Prozent. Weiter hinten, aber dennoch mit positiven Ergebnissen, finden sich der Pacific Rim Equities Index (+4,35 Prozent), der Equity Long Bias Index (+4,21 Prozent), der Emerging Markets Global Fixed Income Index (+4,04 Prozent), der Balanced (Stocks & Bonds) Index (+3,59 Prozent), der Emerging Markets Global Equities Index (+3,22 Prozent) und der Option Strategies Index (+3,18 Prozent).
Mit einem Minus von 1,58% ist der Distressed Securities Index der einzige Subsektor, der bisher im Jahr 2023 Verluste verbucht. Alle anderen Subsektoren verzeichnen hingegen Gewinne.
Die meisten Hedgefonds haben bislang in diesem Jahr von den wiederholten Schwankungen der Aktien- und Anleihemärkte mehr positive als negative Auswirkungen erfahren. Laut Ben Crawford, dem Leiter der Forschung bei BarclayHedge, sind daher alle bis auf einen der von ihnen verfolgten Hedgefond-Indizes im ersten Drittel des Jahres 2023 gestiegen. Gleichzeitig bieten sich aufgrund des weiteren Nachweises einer abkühlenden Inflation in bestimmten Märkten attraktive Möglichkeiten. Insbesondere Hedgefonds, die auf die Gesundheits- und Biotechnologiebranche spezialisiert sind, profitieren von der gestiegenen Aktivität bei Fusionen und Übernahmen in diesem Sektor. Trotzdem werfen eine Verknappung der Liquidität, steigende Kapitalkosten und die Befürchtung eines „nicht ganz so sanften“ Abschwungs der großen Volkswirtschaften einen Schatten auf die bisherige Dynamik der Hedgefonds in 2023.
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